乌鸦经过上一次被狐狸骗后，决心要报复狐狸。就到药店买了一包泻药，撒在肉上，飞到狐狸家的树上，等待着狐狸的到来。
过了一会儿，肉饿香味引来了狐狸。狐狸见了，转了转眼珠，说：“乌鸦女士，您的歌声太美了，连百鸟都比不上你，能不能演奏一曲呢？”乌鸦不理它，心想：哼，我倒想看看这只狐狸能说多少甜言蜜语。狐狸见乌鸦不理它又说：“女士，你的美丽无人能比、你的羽毛没人比你漂亮、你的歌声没人比你好，就请你演奏一段吧。”乌鸦故意说话，那块有泻药的肉就落到狐狸的嘴里。狐狸得意洋洋地说：“谢谢你的肉，哈哈~~”乌鸦说：“哼，好戏在后头呢！”
不一会儿，狐狸突然捂着肚子，：“唉哟妈呀，肚子好痛，唉哟，唉哟。”狐狸的汗水大颗大颗地流下来，一直在地上打滚。乌鸦笑着说：“这就是骗人的下场！”
后来，狐狸由于吃下了有泻药的肉，一天一夜都得蹲在厕所里。