有一只小老鼠，天天过着吃不饱、穿不暖的生活。一天，一位魔法爷爷给它了一个魔法瓶，说什么只要说“我要变成……”就可以实现愿望了！
小老鼠刚想说“我要变成人”的时候，马上转念一想“有的人长得不好看”，变马上打消了这个念头。
小老鼠想“变成小猫吧，一身黄白黄白的毛，好可爱！”，但又想“猫不抓老鼠，会被主人骂的，可我不能抓自己的同类吧”。
小老鼠又想“变成乌龟吧，不吃老鼠，还长寿！”，又想“乌龟爬的真慢”。
最后，小老鼠把魔法瓶还给了魔法爷爷。