在一个郁郁葱葱的大森林里，居住着许多小动物。有一只狐狸非常狡猾！
有一次，狮子大王对狐狸说:“听动物们说，你是著名的造房工了，我有许多木材，你帮我建造一栋豪华的上档次的大别墅，你三天必须完工，不然，我就要吃掉你！”狐狸听了，心想：“三天建好别墅？还不累死我呀！讨厌的狮子！”。狐狸没有办法，只好帮狮子盖房子。没干一会儿，狐狸就抱怨狮子一两声，经过一天的劳动，狐狸筋疲力尽，瘫坐在地上，睡着了。第二天中午，狐狸才睡醒，它已经一天没吃饭了，累得眼冒金星，腰都直不起来了。狐狸坐在地上，眼睛一转，想出了一个坏点子，它要报复狮子。
狐狸趁老虎离开家，偷吃了老虎好不容易得到的肉。它吃完后，把骨头给了狮子，对狮子大王说：“亲爱的狮子大王，我把这块骨头送给您，您给老虎，就可以用骨头换一大块肉。”狮子信以为真，连忙去找老虎换肉。狐狸又赶忙跑到老虎那里，对老虎说：“老虎大哥，我亲眼看见狮子偷吃了你的肉，他还想用骨头再换肉吃呢！”老虎也相信了。狐狸跑走后，在附近看好戏。狮子来了，敲了敲老虎家的门，大吼道：“老虎，我是狮子大王，我来找你换肉！”老虎大笑道：“想不到，你自己竟然找上门来了！”老虎一个前扑，顶开了门，把狮子撞倒在地。就这样，狮子和老虎扭打了起来，狐狸连连叫好。大战了三天三夜，到第四天黎明，它们俩筋疲力尽，在地上睡着了。狐狸拿起一根木棍，把狮子和老虎打死了。狐狸逃离现场，跑的无影无踪了。
大家现在应该知道狐狸的正面目了吧！它狡猾又带着一丝聪明，这就是狡猾的狐狸。