窗外流动着宝石蓝色的夜，
屋子里流进来牛乳一样白的月光。
猫头鹰博士特制的小闹钟“铛铛”地敲过了十二下，
美丽的鸟儿们就一起醒了过来，
请夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏，
这奇异的晚会就开了场。
第一个上场的是小燕子，
它的歌虽然不怎么好听，
但是歌声却别有一番味道；
紧接着，是在歌坛大名鼎鼎的百灵鸟，
它使鸟儿们都听得如痴如醉。
猫头鹰博士只会扮鬼，
不停地吓鸟。
闹呀笑呀真高兴，
最后是鸟儿们的大合唱，
它们唱醒了沉睡的夜，
唱醒了人们，
也唱醒了美丽的早晨，
还唱醒了火红火红的太阳……